本鋼集團發力資本市場喜結碩果
2016年11月24日，由國泰君安證券主承的“本溪鋼鐵(集團)有限責任公司2016年非公開發行可交換公司債券(第三期)”成功發行，募集資金規模10億元，最終票面利率2.00%.本期可交換債券是由本溪鋼鐵以其持有的本鋼板材股票為質押、本鋼集團為其提供擔保的雙重擔保方式發行。債券發行得到了市場廣大投資人的認可，申購金額及申購利率大大超出預期，發行當天在非公開市場獲得了近3.28倍的超額認購金額，充分顯示了投資人對本鋼集團的信心與支持。同時，此次發行，以2.00%的利率，創造了東北地區有史以來最低債券發行利率，和鋼鐵行業2016年最低債券發行利率的兩個紀錄。
11月25日，本鋼板材股份有限公司也發布公告稱，收到控股股東本溪鋼鐵(集團)有限責任公司(以下簡稱“本溪鋼鐵”)的通知,本溪鋼鐵以所持本鋼板材部分股票為標的的非公開發行可交換公司債券已成功發行。本次可交換債券換股期限自可交換債券發行結束日滿6個月后的第一個交易日起至債券摘牌日前一交易日止,即2017年5月24日至2019年11月21日止。換股期內,投資者有權將其所持有的本期可交換債券交換為公司A股股票。本鋼板材股份有限公司將按照相關規定及時披露本溪鋼鐵可交換債券進展情況。
2016年以來，本鋼集團積極拓展融資渠道，多次在北京、上海等地，以公開路演的方式，主動與銀行、券商、基金公司和資產管理公司等金融機構面對面地深入溝通，宣傳本鋼集團的優勢，讓資本市場更加認識本鋼、了解本鋼、信任本鋼。
此次成功發行非公開發行10億元可交換公司債券，是本鋼集團為實現資金的持續性和穩定性流動，在低迷的資本市場上的一次成功運作;2.00%的債券利率，也是本鋼集團發力金融資本市場，降低企業融資成本的一項積極成果。債券的成功發行，不僅對本鋼集團長期轉型升級發展是個利好消息，也大大提振資本市場對東北地區和鋼鐵行業的信心和預期。
來源：本鋼官網
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