全球鋼市繼續(xù)震蕩調(diào)整態(tài)勢
七月份的國際鋼市總體運(yùn)行平穩(wěn)。月末，123.2點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.1%(由漲轉(zhuǎn)跌)，月環(huán)比下跌0.4%，月同比上漲20.2%。其中：扁平材指數(shù)115.7點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.2%(由漲轉(zhuǎn)跌);長材指數(shù)131.6點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.1%(跌幅收斂);亞洲指數(shù)124.4%點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴(kuò)大)。亞洲中的中國指數(shù)127.1點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.7%(由平轉(zhuǎn)跌);美洲指數(shù)143.5點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.3%(由跌轉(zhuǎn)漲);歐洲指數(shù)107.8點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.6%(漲幅收斂)。基于市場運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，8月份的國際鋼市或繼續(xù)震蕩調(diào)整走勢。
6月份全球粗鋼產(chǎn)量同比增長5.8%。國際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示：6月份全球64國粗鋼產(chǎn)量1.514億噸，同比增長5.8%，增加產(chǎn)量828萬噸;今年前六個(gè)月，世界粗鋼產(chǎn)量8.815億噸，同比增長4.6%，增加產(chǎn)量3910萬噸;6月份，全球粗鋼產(chǎn)能利用率78.5%，同比增長3.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長1.0個(gè)百分點(diǎn)。
印度政府提出產(chǎn)鋼3億噸目標(biāo)。印度政府日前提出，到2030財(cái)年，印度粗鋼年產(chǎn)量將提高到3億噸。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，印度將投資10萬億盧比(約合人民幣9797億元)進(jìn)行擴(kuò)能。
浦項(xiàng)制鐵提高2018年收益目標(biāo)。韓國浦項(xiàng)制鐵日前表示：受中國鋼鐵價(jià)格高企和全球強(qiáng)勁需求推動(dòng)，該公司二季度利潤大增近三分之一。由此，浦項(xiàng)對下半年的前景更加期待，并因此提高了全年銷售收益目標(biāo)，從4月份提出的63萬億韓元提到了64.1萬億韓元;浦項(xiàng)還稱，中國部分鋼廠正因重組而面臨關(guān)停的命運(yùn)，將會(huì)導(dǎo)致中國國內(nèi)供應(yīng)緊張以及鋼價(jià)繼續(xù)保持高位;浦項(xiàng)預(yù)計(jì),三季度國際鐵礦石均價(jià)將在每噸60至65美元之間，低于第二季度的每噸65美元。焦煤三季度價(jià)格將比上季度的190美元每噸低，大約在每噸175美元至185美元之間。
亞洲鋼材市場：漲跌不一。該地區(qū)124.4點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴(kuò)大)，月環(huán)比下跌3.3%(跌幅擴(kuò)大)，年同比上漲22.5%
扁平材方面：市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在越南，熱軋卷進(jìn)口市場依然較弱。報(bào)價(jià)在600-610美元/噸(cfr)，一些供應(yīng)商為吸引買家而報(bào)價(jià)偏低。據(jù)稱月中達(dá)成兩宗交易，價(jià)格均低于600美元/噸(cfr)。有貿(mào)易商售出1萬噸中國2-2.5mm冷軋級SAE 1006熱軋卷，成交價(jià)為595美元/噸(cfr)。有越南貿(mào)易商稱，由于出口配額已經(jīng)售罄，這家中國鋼廠已將報(bào)價(jià)提高至600美元/噸cfr。在印度，熱卷出口價(jià)格小幅下滑。有鋼廠售出5,000噸2-2.7mm SAE 1006熱軋卷的價(jià)格在595美元/噸(cfr)，較之前下跌5-10美元/噸。7月下旬，中國SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)585美元/噸(FOB)，SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)630美元/噸，均與月初價(jià)格大體持平。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口678美元/噸(FOB)，較之前下跌5-10美元/噸(FOB)。同期，熱卷東南亞進(jìn)口價(jià)格為600美元/噸(CFR),也與之前大體持平。
長材方面：市場價(jià)格漲跌不一。在東南亞市場，近來盤條市場出現(xiàn)新的參與者。有菲律賓貿(mào)易商稱，來自馬來西亞的10,000噸8月發(fā)貨6.5-10mm SAE 1008盤條成交價(jià)為590美元/噸(cfr馬尼拉)，價(jià)格較中國報(bào)價(jià)低5-10美元/噸。不過有消息顯示，7月下旬中國報(bào)價(jià)已經(jīng)在590-600美元/噸(cfr)，貌似馬來競爭更有優(yōu)勢，但又有較大不確定性。有馬來西亞鋼鐵行業(yè)人士稱，出口的這家馬來西亞鋼廠方坯和長材年產(chǎn)能為350萬噸，70%的鋼材用于出口。在阿聯(lián)酋，阿布扎比Emirates Steel (ESI)已將8月交貨螺紋鋼出廠價(jià)較上月下調(diào)117迪拉姆/噸(32美元/噸)至2,178迪拉姆/噸(593美元/噸)。據(jù)悉，這是由于阿聯(lián)酋市場活動(dòng)放緩對鋼材需求所造成的影響。有業(yè)內(nèi)人士表示，今年5月份海灣合作委員會(huì)宣布將螺紋鋼進(jìn)口稅提高至10%所帶來的看漲情緒現(xiàn)在已經(jīng)消散。有迪拜貿(mào)易商稱，阿聯(lián)酋市場需求放緩，鋼廠由于恐慌而降價(jià)，加上阿聯(lián)酋貿(mào)易商庫存倍增，這肯定會(huì)下拉消費(fèi)量。而ESI的競爭對手——迪拜軋鋼廠Conares已將8月交貨螺紋鋼出廠價(jià)下調(diào)118迪拉姆/噸至 2,172迪拉姆/噸，這充分說明后期市場趨于嚴(yán)峻。另外，世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月阿聯(lián)酋粗鋼產(chǎn)量同比增長3.8%至299,000噸(其中ESI占絕大部分)，結(jié)束連續(xù)七個(gè)月下滑趨勢，也是原因之一。7月下旬，中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)550美元/噸(FOB)，與月初大體持平。
簡測：基于亞洲市場的基本面情況，預(yù)測8月份的亞洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢。
歐洲鋼材市場：走勢堅(jiān)挺。該地區(qū)107.8的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.6(漲幅收斂)，月環(huán)比上漲2.1%(漲幅收斂)，年同比上漲23.8%。
扁平材方面：市場價(jià)格持續(xù)上漲。在歐盟，熱軋板卷出廠價(jià)格660美元/噸，冷軋板卷750美元/噸，較月初上漲5美元/噸。7月份歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格640美元/噸(CFR)，冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格730美元/噸(CFR)，鍍鋅板卷759美元/噸，中厚板678美元/噸，均與7月初的進(jìn)口價(jià)大體持平。在俄羅斯和烏克蘭，國際板坯價(jià)格的上漲，促使俄羅斯和烏克蘭板坯大量進(jìn)入東南亞市場。有消息稱，一家印尼軋鋼廠訂購了40,000噸俄羅斯板坯，用于生產(chǎn)卷材，成交價(jià)為545美元/噸(cfr，9月發(fā)貨)。有貿(mào)易商稱，俄羅斯鋼廠的目標(biāo)價(jià)是553-555美元/噸(cfr印尼)，價(jià)格或還有上漲空間。有分析人士表示，卷材市場狀況良好，烏克蘭板坯已經(jīng)以具有競爭力的價(jià)格在該地區(qū)重新出現(xiàn)。有市場分析人士稱，月初買家似乎對報(bào)價(jià)低10-20美元/噸的伊朗板坯更感興趣。但隨著俄羅斯和烏克蘭板坯的競爭性降價(jià)10美元/噸左右，月末伊朗基本上退出市場，為俄羅斯和烏克蘭鋼廠提供再次上調(diào)板坯價(jià)格的機(jī)會(huì)。
長材方面：市場價(jià)格繼續(xù)上漲。在歐盟，螺紋鋼出廠價(jià)格645美元/噸/噸，又較月初上漲20美元/噸/噸。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格600美元/噸(CFR)，較之前上漲5美元/噸。在土耳其，消息人士稱，盡管土耳其國內(nèi)螺紋鋼市場萎靡不振，且出口需求無明顯改善，但該國出口商仍將螺紋鋼出口報(bào)價(jià)提漲到了540美元/噸(FOB土耳其)。有一采購商透露，土耳其鋼廠之前以低于540美元/噸的FOB價(jià)格接過部分訂單，為這次抬價(jià)試水贏得了的時(shí)間。但有部分買方認(rèn)為，土耳其螺紋市場心態(tài)仍以看跌為主，同時(shí)廢鋼的價(jià)格也較弱，因此賣方抬價(jià)只是暫時(shí)的。不過有貿(mào)易商認(rèn)為，540美元/噸FOB土耳其實(shí)重價(jià)格已經(jīng)見底，F(xiàn)OB價(jià)格至少可以反彈到545美元/噸。據(jù)悉，馬爾馬拉地區(qū)的土耳其鋼廠意向報(bào)盤已經(jīng)高達(dá)550美元/噸FOB。有東歐的采購商稱，繼歐洲宣布了一系列貿(mào)易保護(hù)措施后，土耳其鋼廠就不斷抬高螺紋鋼價(jià)格，此舉有可能會(huì)帶動(dòng)歐洲其他鋼廠跟風(fēng)漲價(jià)。然而，真正的影響可能還會(huì)略為滯后，因?yàn)榧磳⒃趲字軆?nèi)到來的夏休可能會(huì)導(dǎo)致市場變得較為低迷。有土耳其伊斯坦布爾的貿(mào)易商則表示，月末仍然能在540美元/噸FOB土耳其以下的價(jià)位采購到螺紋鋼，因?yàn)楫?dāng)時(shí)部分生產(chǎn)商有強(qiáng)烈的出貨意愿。在方坯方面。由于廢鋼價(jià)格下滑，獨(dú)聯(lián)體地區(qū)方坯報(bào)價(jià)有所松動(dòng)。目前，獨(dú)聯(lián)體供應(yīng)商銷往土耳其的方坯CFR報(bào)價(jià)在每噸520-530美元，但買家能接受的心理價(jià)位則低于每噸515美元。而土耳其國內(nèi)方坯出廠價(jià)格則為每噸520-530美元，較之前的525-530美元/噸有所下滑。有數(shù)據(jù)顯示，下旬土耳其方坯FOB出口參考價(jià)格為每噸530-535美元，較之前下滑5美元/噸左右。
簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，近期歐洲鋼市或繼續(xù)穩(wěn)中有漲走勢。
美洲鋼材市場：持續(xù)堅(jiān)挺。該地區(qū)143.5的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比上漲0.3%(由跌轉(zhuǎn)漲)，月環(huán)比上漲3.7%(漲幅收斂)，年同比上漲27%。
扁平材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中有漲。在美國，熱軋卷出廠價(jià)持穩(wěn)在920-940美元/短噸，冷軋卷在1,000-1,030美元/短噸，標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1070美元/噸，均較之前上漲10-15美元/噸。但有市場人士表示，目前我沒有看到任何漲勢。有鋼廠人士稱，市場雖然比較穩(wěn)定，但可能還有更多變化正在發(fā)生。有買方人士稱，鋼廠的價(jià)格政策取決于232調(diào)查結(jié)果，特別是在墨西哥和加拿大形勢依然不明的情況下。在進(jìn)口方面，熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格655美元/噸，冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格755美元/噸，厚板進(jìn)口價(jià)格695美元/噸，均較之前基本持平。另外，美國馬口鐵的價(jià)格似乎也受到了232關(guān)稅的影響急劇上漲。數(shù)據(jù)顯示，美國馬口鐵價(jià)格已經(jīng)提高了逾350美元/噸。據(jù)悉，美國馬口鐵制造商將與客戶在今年秋天開始2019年的價(jià)格談判。他們將要求在馬口鐵價(jià)格處于市場高位時(shí)提價(jià)50%，使其與熱軋產(chǎn)品的價(jià)格上漲幅度一致。在南美，有市場人士表示，由于中國的報(bào)價(jià)比較穩(wěn)定, 南美進(jìn)口板材價(jià)格保持不變。目前，熱軋板卷的CFR進(jìn)口價(jià)格暫穩(wěn)在630-635美元/噸(CFR)。冷軋板卷的進(jìn)口價(jià)格是 670-680美元/噸(CFR), 熱浸鍍鋅CFR價(jià)格為750-760美元/噸，中厚板的CFR進(jìn)口價(jià)格為CFR 630-640美元/噸，環(huán)比大體保持不變。但有市場人士擔(dān)心, 最近華北唐山地區(qū)的減產(chǎn)措施可能會(huì)使鋼材價(jià)格持續(xù)上漲。但也有消息稱，南美市場特別是巴西市場，對涂鍍類鋼材仍有一定的需求。有消息人士稱，盡管需求疲軟，但巴西國內(nèi)市場涂鍍類鋼材的供應(yīng)缺乏，因此該類產(chǎn)品的進(jìn)口量可能會(huì)維持在一定水平。
長材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中有漲。在美國，7月末主要地區(qū)進(jìn)口的螺紋鋼價(jià)格為752美元/噸(CIF 含手續(xù)費(fèi)),與前期持平。網(wǎng)用線材830美元/噸(CIF)，上漲3美元/噸。小型型鋼728元/噸(CIF)，上漲5美元/噸(CIF)。有市場分析人士表示，后期美國市場建材價(jià)格或以平穩(wěn)運(yùn)行為主，大起大落的可能性極小。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)7月20日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對進(jìn)口自中國的不銹鋼拉制水槽作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁稱，若取消現(xiàn)行反傾銷措施，涉案產(chǎn)品的進(jìn)口將以76.53%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生;(2)7月16日，加拿大國際貿(mào)易法庭(CITT)發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的鋼樁管作出反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁稱，若取消涉案產(chǎn)品現(xiàn)行的雙反措施，涉案產(chǎn)品的進(jìn)口對加拿大國內(nèi)產(chǎn)業(yè)將造成實(shí)質(zhì)性損害，故決定繼續(xù)維持現(xiàn)行雙反措施;(3)7月16日，墨西哥經(jīng)濟(jì)部國際貿(mào)易慣例總局在官方日報(bào)發(fā)布決議稱，決定啟動(dòng)對原產(chǎn)于中國的焊接鋼鏈的反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2017年4月1日至2018年3月31日，損害分析期為2013年4月1日至2018年3月31日。
簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市或繼續(xù)堅(jiān)挺走勢。
來源：中鋼協(xié)
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