國(guó)際鋼市弱勢(shì)運(yùn)行
4月份的國(guó)際鋼材市場(chǎng)，總體走勢(shì)較弱。其中：亞洲鋼市雖入傳統(tǒng)旺季，但今年鋼鐵需求顯然不濟(jì)，特別是東南亞市場(chǎng)尤其疲軟;歐洲鋼市基本平穩(wěn)，鋼價(jià)大體與上月持平;美洲鋼市漲跌不一，總體情況好于上月。結(jié)合基本面情況研判，近期國(guó)際鋼材市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)漲跌互現(xiàn)格局，歐美市場(chǎng)走勢(shì)或明顯好于東亞市場(chǎng)。
國(guó)際鋼協(xié)預(yù)計(jì)今明兩年中國(guó)鋼鐵需求將持續(xù)下滑：國(guó)際鋼協(xié)最新報(bào)告稱，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)新低影響，中國(guó)今明兩年的鋼鐵需求將持續(xù)下降。而全球其他地區(qū)的用鋼量大多會(huì)增加，明年的前景或會(huì)更好。國(guó)際鋼協(xié)報(bào)告還稱，中國(guó)政府推動(dòng)經(jīng)濟(jì)再平衡對(duì)房地產(chǎn)已產(chǎn)生巨大影響。由于這種再平衡的努力，中國(guó)去年的鋼鐵需求自1995年以來首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)中期用鋼不會(huì)強(qiáng)勁反彈。
東南亞鋼協(xié)預(yù)計(jì)東盟6國(guó)今年鋼消費(fèi)將明顯增長(zhǎng)。東南亞鋼協(xié)日前表示，東盟6國(guó)包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南2015年鋼消費(fèi)將比去年增長(zhǎng)7%-8%，之后將維持4%-5%的年增長(zhǎng)率。
亞洲鋼材市場(chǎng)：總體疲軟，雖然鋼廠仍然采取讓價(jià)不讓市的策略。但隨著傳統(tǒng)需求旺季的到來，多數(shù)鋼貿(mào)商對(duì)二季度鋼市走勢(shì)趨于謹(jǐn)慎樂觀。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。4月份，中國(guó)熱卷出口的市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。目前，6月發(fā)貨含硼商品熱卷出口報(bào)價(jià)為365-375美元/噸(FOB)，成交約360-365美元/噸(FOB)，再創(chuàng)近年來的新低。有鋼貿(mào)商表示，中國(guó)鋼廠降低報(bào)價(jià)仍然不能吸引更多的買主，實(shí)際成交依然清淡，海外買主大都不急于訂貨。數(shù)據(jù)顯示，目前東南亞熱卷進(jìn)口報(bào)價(jià)為390美元/噸(CFR)，較1月前下滑3美元/噸，而冷卷價(jià)格降幅為10美元/噸，至460美元/噸(CFR)，是2004年以來的最低水平。在馬來西亞，政府自4月1日取消10%的營(yíng)業(yè)稅和服務(wù)稅，轉(zhuǎn)收6%的商品及服務(wù)稅以來，效果仍然不夠明顯。有業(yè)內(nèi)人士表示，盡管該措施的實(shí)施有可能使汽車業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的整體價(jià)格水平下降，但實(shí)際影響力還不得而知，是否會(huì)使鋼材需求量大幅增加還有待觀察。對(duì)于后市，由于東南亞鋼材市場(chǎng)需求回升乏力，多數(shù)買主均在等待鋼材價(jià)格的進(jìn)一步下滑。在中國(guó)臺(tái)灣，中鋼公司宣布將下調(diào)5月份AP板基價(jià)，下調(diào)幅度為800新臺(tái)幣/噸。與此同時(shí)，受日益激增進(jìn)口鋼材的影響，中鋼計(jì)劃減少AP板供應(yīng)量。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在中國(guó)臺(tái)灣，因國(guó)際廢鋼價(jià)格下跌，臺(tái)灣豐興鋼鐵相機(jī)下調(diào)螺紋鋼盤價(jià)200新臺(tái)幣/噸(6美元/噸)，這是豐興鋼鐵在連續(xù)兩周維持螺紋鋼盤價(jià)穩(wěn)定后進(jìn)行的首次調(diào)價(jià)。目前，13mm螺紋鋼出廠價(jià)為1.45萬新臺(tái)幣/噸(464美元/噸)。在日本，由于近來海外買主對(duì)日本H型鋼詢盤價(jià)下滑，使原本日元貶值利好于日本鋼材出口，多數(shù)鋼廠想要通過出口來彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲軟所帶來的需求下滑，但因出口報(bào)價(jià)不具吸引力，所以并沒有達(dá)到鋼廠愿景。為此，東京制鋼、新日鐵及YamatoSteel等大鋼廠均維持H型鋼合約價(jià)基本平穩(wěn)。目前，在東京市場(chǎng)上，SS400大尺寸H型鋼報(bào)價(jià)為7.8-7.9萬日元/噸(650-658美元/噸)，與3月持平。而大阪市場(chǎng)上，該尺寸H型鋼報(bào)價(jià)僅為7.5-7.6萬日元/噸，較3月下跌1000日元/噸。另外，日本政府預(yù)測(cè)近期日本鋼鐵行業(yè)前景黯淡，2季度建筑鋼材(普碳)需求量可能較1季度下滑近5%，至523萬噸。在韓國(guó)，由于建筑業(yè)步入旺季，螺紋鋼的市場(chǎng)需求開始穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)悉，現(xiàn)代鋼鐵位于仁川、浦項(xiàng)和唐津等地區(qū)的鋼廠均已滿負(fù)荷生產(chǎn)螺紋鋼等長(zhǎng)材。韓國(guó)政府建筑經(jīng)濟(jì)研究所(CERIK)公布的3月韓國(guó)建筑承包商商業(yè)信心調(diào)查顯示，建筑承包商的商業(yè)信心指數(shù)較上月增長(zhǎng)11.4個(gè)百分點(diǎn)，至94.9，創(chuàng)2009年以來的新高。據(jù)悉，截止本月中旬，7家韓國(guó)主要螺紋鋼廠的庫存量合計(jì)約34萬噸，較1月底的50萬噸也有明顯的下滑。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)應(yīng)2家澳大利亞企業(yè)SteelforceAustraliaPtyLtd和SteelforceTradersPtyLtd.的申請(qǐng)，澳大利亞決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的焊縫管進(jìn)行反傾銷期中復(fù)審立案調(diào)查;(2)韓國(guó)公平貿(mào)易委員會(huì)(KTC)決定，將中國(guó)H型鋼反傾銷案的調(diào)查期限延長(zhǎng)至5月30日。據(jù)稱，原因主要是2月恰逢中國(guó)的農(nóng)歷新年假期，KTC沒有足夠的時(shí)間完成調(diào)查并作出最終裁決。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，亞洲鋼市或從5月份起，呈現(xiàn)逐步企穩(wěn)回升的走勢(shì)，二季度的總體供求形勢(shì)或好于一季度。
歐洲鋼材市場(chǎng)：繼續(xù)長(zhǎng)強(qiáng)扁弱、漲跌互現(xiàn)的態(tài)勢(shì)。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨弱。由于需求不振和鋼廠提價(jià)乏力，4月份以來歐洲板卷價(jià)格走勢(shì)略顯疲軟。目前，北歐熱卷出廠基價(jià)為405-410歐元/噸，南歐熱卷出廠基價(jià)為385-390歐元/噸，鋼廠交貨期延長(zhǎng)到6-7周，雖然大體保持平穩(wěn)，但走軟跡象較為明顯。在獨(dú)聯(lián)體，熱卷出口報(bào)價(jià)月環(huán)比下滑10美元/噸，報(bào)于360-380美元/噸(FOB)，冷卷出口報(bào)價(jià)基本持穩(wěn)，報(bào)于450-465美元/噸(FOB)。有市場(chǎng)分析人士表示，鑒于目前出口報(bào)價(jià)疲軟及盧布走強(qiáng)，對(duì)鋼廠而言內(nèi)銷比出口更能獲利。若未來盧布繼續(xù)升值，出口報(bào)價(jià)有持續(xù)下滑，那么出口可能無利可圖。有鋼廠分析人士表示，盡管歐洲本地?zé)峋硎袌?chǎng)并未受到進(jìn)口資源的影響，但冷卷市場(chǎng)正遭受更多低價(jià)進(jìn)口資源的壓力，其中9月到港的中國(guó)資源報(bào)價(jià)分別為440-445歐元/噸(CIF，意大利)和490-500歐元/噸(CIF，北歐)，較本地資源有較大價(jià)格優(yōu)勢(shì)，價(jià)差約為35歐元/噸左右。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升。4月份，廢鋼價(jià)格的上漲推動(dòng)了螺紋鋼價(jià)格回升。在西北歐，螺紋鋼交付價(jià)穩(wěn)定在430-440歐元/噸，但南歐交付價(jià)卻小幅上漲5-10歐元/噸，為435-445歐元/噸。在出口方面，鋼廠也在嘗試提高出口報(bào)價(jià)，但由于主要出口市場(chǎng)阿爾及利亞的小方坯進(jìn)口價(jià)格上漲導(dǎo)致螺紋鋼生產(chǎn)成本上漲，因此歐洲螺紋鋼出口報(bào)價(jià)只實(shí)現(xiàn)了部分提價(jià)。目前，南歐螺紋鋼出廠報(bào)價(jià)約為415-420歐元/噸(FOB)。線材方面的情況與螺紋鋼市場(chǎng)基本一致，鋼廠與買主對(duì)價(jià)格存在分歧，市場(chǎng)交頭比較平淡。目前，北歐線材交付價(jià)為420-430歐元/噸，南歐線材交付價(jià)為430-445歐元/噸，均保持相對(duì)平穩(wěn)。在獨(dú)聯(lián)體，受方坯價(jià)格上漲的影響，獨(dú)聯(lián)體鋼廠和貿(mào)易商上調(diào)5月長(zhǎng)材出口報(bào)價(jià)10-25美元/噸。目前，獨(dú)聯(lián)體的5月生產(chǎn)的螺紋鋼出口報(bào)價(jià)為380-405美元/噸(FOB)，月環(huán)比上漲10美元/噸;線材出口報(bào)價(jià)為400-410美元/噸(FOB)，月環(huán)比上漲25美元/噸。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將繼續(xù)穩(wěn)中趨漲的走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng)：總體運(yùn)行平穩(wěn)，鋼材價(jià)格下行的壓力有所緩解。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在美國(guó)，雖然薄板報(bào)價(jià)繼續(xù)下探，但鋼廠訂單量卻有所增長(zhǎng)，價(jià)格下行壓力也有所緩解。目前，中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)為440-450美元/短噸，月環(huán)比下滑5美元/短噸左右，冷卷出廠基價(jià)保持在570-590美元/短噸。在中厚板方面，因庫存量和進(jìn)口量的下降均弱于預(yù)期，美國(guó)國(guó)內(nèi)中厚板價(jià)格仍有下行態(tài)勢(shì)。目前，東南部鋼廠的A36中厚板出廠價(jià)為590-600美元/短噸，大批量交易有小幅折扣。中厚板主流進(jìn)口報(bào)價(jià)僅為510-520美元/短噸(CIF，休斯敦)，部分交易已跌破500美元/短噸。有市場(chǎng)人士表示，雖然7-8月到港的進(jìn)口資源較少，但已進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)口資源，將增加服務(wù)中心消化庫存的壓力。有鋼貿(mào)商認(rèn)為，薄板價(jià)格將先于中厚板觸底，因?yàn)橹泻癜鍍r(jià)格還有繼續(xù)下行的空間，但鑒于中厚板需求尚可，價(jià)格下滑速度可能慢于熱卷。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在美國(guó)，因市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn)，美國(guó)東南部螺紋鋼的價(jià)格基本止跌企穩(wěn)。目前，美國(guó)東南部鋼廠的螺紋鋼出廠價(jià)為550-590美元/短噸，大體與上月持平。另外，受近期土耳其廢鋼價(jià)格上漲推動(dòng)，美國(guó)螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)略有上揚(yáng)。目前，美國(guó)螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)在460-465美元/短噸(CFR休斯頓)，較上月上漲5-10美元/短噸。但據(jù)悉，美國(guó)買主大都不愿接受提價(jià)，市場(chǎng)觀望情緒較濃。在線材方面，受市場(chǎng)需求回升影響，4月線材價(jià)格趨于平穩(wěn)。目前，網(wǎng)用線材出廠價(jià)為520-530美元/短噸，基本止跌。對(duì)于后期走勢(shì)，目前分歧較大。有人認(rèn)為，工業(yè)用線材出廠價(jià)應(yīng)與網(wǎng)用線材基本持平。但也有人認(rèn)為，工業(yè)用線材報(bào)價(jià)應(yīng)該略高于網(wǎng)用線材，二者間的價(jià)差應(yīng)為20-25美元/短噸。
貿(mào)易關(guān)系方面：(1)美國(guó)商務(wù)部對(duì)華石油管材作出反補(bǔ)貼日落復(fù)審終裁，若取消反補(bǔ)貼措施，涉案產(chǎn)品對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害將會(huì)按照以下補(bǔ)貼稅率繼續(xù)發(fā)生，繼續(xù)征收.江蘇常寶鋼管股份有限公司22.87%，.天津鋼管集團(tuán)有限公司20.90%，無錫西姆萊斯石油專用管制造有限公司25.36%，浙江健力股份有限公司26.19%，中國(guó)普遍：23.82%;(2)4月16日，WTO保障措施委員會(huì)發(fā)布公告稱，埃及對(duì)進(jìn)口鋼筋作出產(chǎn)業(yè)損害裁決，在調(diào)查期內(nèi)埃及鋼筋進(jìn)口量顯著增加，且對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p害，建議對(duì)涉案產(chǎn)品征收為期3年的保障措施稅，第一年(公告發(fā)布之日～2015年10月13日)為8%(最低408埃及鎊/噸)，第二年(2015年10月14日～2016年10月13日)為6.5%(最低325埃及鎊/噸)，第三年(2016年10月14日～2017年10月13日)為3.5%(最低175埃及鎊/噸)。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢(shì)。
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